¿Qué es PandaDoc?

PandaDoc es un administrador de documentos basado en la web que permite a los usuarios crear, entregar y compartir documentos en línea y colocar sus firmas legalmente vinculantes para transacciones y procesos sin papel más rápidos.

El sistema admite varios formularios de documentos, incluidos archivos PDF, documentos y otros documentos digitales preexistentes. Funciona bien con cotizaciones, contratos, acuerdos y otras garantías de ventas.

Funciones de PandaDoc

El software puede ser utilizado por cualquier empresa u organización donde la creación, el intercambio y la entrega de documentos son parte integral de la operación.

Es ideal para que lo utilicen los departamentos de ventas, marketing, finanzas, legales y operaciones. Del mismo modo, puede ayudar en gran medida a los ejecutivos de recursos humanos y a los gerentes de capacitación que necesitan controlar el acceso a los documentos por rol, crear documentos para nuevas contrataciones o rastrear documentos de capacitación, todo desde un tablero central.

La importancia de las soluciones empresariales y de productividad como la de PandaDoc no se puede subestimar.

Todas las empresas manejan documentos, y eso significa que millones de toneladas de papel se consumen todos los días en todo el mundo. Puedes imaginar la cantidad de árboles necesarios para eso. PandaDoc es esencialmente una solución ecológica que admite negocios sin papel. 

Otra cosa es la productividad y el ahorro de costos que se pueden obtener sin entregar físicamente documentos para su firma; más aún si ese documento requiere varias firmas de varias personas en diferentes lugares.

PandaDoc aprovecha la tecnología en la nube para facilitar todo lo relacionado con documentos. Puede crear contratos, presupuestos, propuestas, documentos de recursos humanos, documentos legales y muchos otros.

El software viene con docenas de plantillas gratuitas, lo que le permite crear fácilmente facturas, recibos, cotizaciones, planes, acuerdos, propuestas y otros documentos comerciales.

Puede elegir una plantilla de la biblioteca completa y personalizarla con opciones para cambiar moneda, idioma y otros. Incluso puede incluir sus propios elementos corporativos para reforzar su marca en todos sus documentos.

La línea de características robustas convierte a PandaDoc en su plataforma integral de gestión de documentos.

Al estar basado en la web, permite a las personas interesadas aprobar y firmar documentos en cualquier lugar y en cualquier momento con la función de firma electrónica incorporada.

El software está diseñado con una función de colaboración que permite a los equipos de ubicaciones separadas trabajar convenientemente juntos en un documento en particular simplemente iniciando sesión y comentando.

Con su análisis avanzado, PandaDoc proporciona análisis en tiempo real de propuestas, lo que resulta útil para sus equipos de ventas o marketing. Podrá saber quién ha visto cada propuesta, cuántas veces se vio la propuesta y cuánto tiempo pasó viendo cada página de la propuesta.

Estos conocimientos detallados permiten a sus equipos de ventas y administración tomar las medidas correctas en el momento adecuado, reducir los períodos de cierre y aumentar las tasas de ganancia de su propuesta.

Puede ver y seguir fácilmente las propuestas en cada etapa: redactadas, enviadas, vistas y completadas.

Descripción general de las ventajas de PandaDoc

Creador de documentos potente pero fácil de usar

El sistema viene con plantillas y bloques de contenido preestablecidos para ayudarlo a acelerar la creación de documentos.

Junto con un editor de arrastrar y soltar, puede producir rápidamente todo tipo de documentos comerciales, como propuestas, planes comerciales, contratos y presupuestos, entre otros.

Lo que normalmente toma horas para crear y perfeccionar sus documentos ahora solo toma minutos. Hacer sus presupuestos, por ejemplo, se vuelve más simple, rápido y preciso, lo que le ahorra tiempo y recursos valiosos.

Los documentos se pueden personalizar y personalizar para reflejar su marca, como agregar su logotipo corporativo y colores, o cualquier otro elemento como imágenes y texto.

Del mismo modo, obtiene una ubicación segura en la nube que sirve como su depósito central donde puede colocar todos sus documentos, datos y archivos. Nunca se pierda los documentos que cree y acceda fácilmente a ellos en cualquier momento que los necesite.

Firmas electrónicas para un proceso más rápido

Si tiene documentos con una jerarquía de personas en diferentes lugares que necesitan firmarlos, eso requerirá mucho tiempo, esfuerzo y gastos para que los documentos sean entregados físicamente al firmante y devueltos.

El tiempo es dinero y cuanto más rápido pueda cerrar y completar el proceso se traduce en ahorros en costos.

Puede optimizar el proceso con una de las funciones más útiles y apreciadas de PandaDoc (según muchos usuarios encantados): la tecnología de firma electrónica incorporada. eSignature es legalmente vinculante y elimina la molestia de pasar por varias herramientas y tareas solo para enviar, revisar y firmar documentos.

Creado para la colaboración

Las bibliotecas de plantillas y contenido sobrealimentan sus equipos de ventas, marketing y legales para crear rápidamente propuestas y otros documentos comerciales que estén marcados, cargados de contenido atractivo y que cumplan totalmente con todas las pautas / políticas legales, de precios y de otro tipo de su empresa.

El registro y los comentarios de actividad en la propuesta de PandaDoc le permiten a usted o a sus equipos negociar términos y precios, así como también negociar acuerdos y acuerdos con sus clientes, reduciendo efectivamente su tiempo de cierre de semanas a horas o minutos.

Con la función de colaboración, experimentará la nueva normalidad de tener flujos de trabajo y tareas completadas en poco tiempo. De hecho, se ha descubierto que las compañías que usan PandaDoc cierran más negocios en menos tiempo que las compañías que no lo hacen.

Mayor productividad y eficiencia

Con características destinadas a crear un proceso de ventas más rápido (herramientas de colaboración, bibliotecas de contenido, firmas electrónicas incorporadas e incluso procesamiento de pagos), todo sin sacrificar la calidad o la atención al detalle, PandaDoc ayuda a aumentar la productividad de manera significativa.

Los usuarios del software informaron en promedio lo siguiente: 100% de precisión, 50% de reducción en el tiempo por documento creado, 30% de aumento en las tasas de cierre y 15% de aumento en el valor por acuerdo.

Además, se ha documentado la alta eficiencia ya que la solución basada en la web de PandaDoc permite crear, enviar y firmar documentos siempre que esté en línea. No importa si estás en la oficina, en el campo o en casa, puedes administrar todo tu trabajo desde un dispositivo conectado a Internet.

Además, no se molestará en trabajar con archivos PDF, archivos de Word, impresoras, faxes, escáneres,

Analítica de alto nivel

El software no solo le permite rastrear dónde están sus documentos, también le permite saber qué sucede con su documento cuando lo envía por correo electrónico a su destinatario.

PandaDoc le ofrece análisis en tiempo real cada vez que su destinatario abre y completa sus documentos. Además, puede ver cuánto tiempo pasó el destinatario en cada sección y página de su documento, lo que le permite comprender cómo reacciona su destinatario, ya sea cliente, proveedor o vendedor, con su documento.

Ser capaz de evaluar su comportamiento le brinda los medios para ajustar el contenido o el diseño de sus documentos para que sea más convincente y agradable. Esto es especialmente útil para los equipos de ventas y marketing que envían propuestas a los posibles clientes.

Su equipo debe poder reaccionar rápida y correctamente al comportamiento de los destinatarios para que coincida con sus necesidades y preferencias, y así poder convertirlos en clientes y cerrar más ventas. La rapidez en la modificación de sus propuestas es vital, y PandaDoc le brinda eso.

Plataforma integrada

Casi dos docenas de herramientas y características convergen en un paquete potente e integrado, lo que convierte a PandaDoc en su plataforma de gestión de documentos todo en uno.

Sumado a su conjunto de herramientas ya completo y que le brinda funcionalidades extendidas, está la capacidad del software para integrarse con varias aplicaciones de terceros como CRM líder, ventas, marketing, contabilidad, almacenamiento en la nube, pasarela de pago, mesa de ayuda y otras soluciones comerciales.

Puede importar datos cruciales de todos estos otros sistemas y combinarlos directamente en sus documentos en PandaDoc.

Descripción general de las características de PandaDoc

  • Configurar, precio, cotización (CPQ)
  • Cálculo de costos y márgenes
  • Gestión del ciclo de vida del contrato
  • Firmas electrónicas
  • Pagos
  • Múltiples espacios de trabajo
  • Gestión de roles
  • MManagement de usuario
  • Bibliotecas de contenido e imagen
  • Bloqueo de contenido
  • Marca
  • Aprobaciones
  • Pista de auditoría
  • Creador de documentos
  • Análisis de documentos
  • Temas de documentos
  • Código de acceso a documentos
  • Reenvío de documentos
  • Selección del remitente del documento
  • Numeración automática de documentos
  • Recordatorios automáticos
  • Vencimiento
  • Incrustación de plantillas
  • Webhooks

¿Qué problemas resolverá PandaDoc?

Menos tiempo dedicado a los documentos

Es el final del día, y Mike tiene un montón de propuestas y contratos que necesita entregar a sus prospectos y clientes.

El problema es que su flujo de trabajo de documentos actual significa que pasará varias horas creándolos a partir de múltiples herramientas. Esta vez es adicional a su jornada laboral de más de 8 horas.

PandaDoc le permite utilizar plantillas y su editor de documentos de arrastrar y soltar le permite crear sus propuestas y contratos en la mitad del tiempo.

Característica: Plantilla y biblioteca de contenido.

Obtendrá firmas más rápido

La mayoría de las veces aún necesita descargar el documento, imprimirlo, firmarlo físicamente y escanearlo de nuevo a la persona que se lo envió. PandaDoc hace esto completamente digital.

Sus firmas electrónicas incorporadas significan que puede firmar electrónicamente sus documentos en una herramienta sin usar métodos anticuados como imprimir y desperdiciar papel.

Característica: tecnología de firma electrónica

Tasas de cierre más altas .

Muchos métodos antiguos de creación, envío y firma de documentos significan que su ciclo de ventas puede extenderse innecesariamente, sin mencionar el tiempo adicional que probablemente sea necesario para posibles negociaciones.

PandaDoc te ayuda a crear, enviar, rastrear y firmar tus documentos; en última instancia, está ahorrando tiempo y acortando su ciclo de ventas, aumentando así su tasa de cierre.

Característica : herramientas de colaboración y automatización del flujo de trabajo

¿Cuánto cuesta PandaDoc?

Planes de precios de PandaDoc:

  • Prueba gratis
  • Individual: $ 9 por mes / usuario
  • Business: $ 49 por mes / usuario
  • Enterprise: A convenir

PandaDoc ofrece 3 planes de precios para empresas de diferentes tamaños con soporte por correo electrónico y chat 24/7 en todos los planes. Puede consultar su versión de prueba gratuita o solicitar una demostración gratuita.

Individual  (solo para usuarios individuales)
Desde $ 9 por mes / usuario

  • Firmas electrónicas legalmente vinculantes
  • Hasta 5 documentos enviados por mes
  • Editor de documentos de arrastrar y soltar de Rich Media

Detalles técnicos

Dispositivos compatibles:

  • Windows
  • Android
  • iPhone / iPad
  • Mac
  • Basado en la web

Despliegue

  • Alojado en la nube
  • API abierta

Ayuda de idioma

  • Inglés

Modelo de precios

  • Suscripción anual

Tipos de clientes

  • Pequeños negocios
  • Grandes empresas
  • Mediana empresa
  • Freelancers

¿Qué soporte ofrece este proveedor?

  • Correo Electrónico
  • Teléfono
  • Soporte Vital
  • Formación
  • Entradas

Conclusión

PandaDoc se encuentra entre las plataformas más sencillas de utilizar del mercado y constantemente se encuentra innovando para dar mejores soluciones a sus usuarios, sin mencionar su precio asequible.